皇帝的目光落在王锡爵身上：“王先生，你替朕拟封回书。以朕的口吻写，不客气、不商量、不讲条件。他列了七条，朕就逐条回他。朕的态度只有一个——接着打。”
王锡爵拱手：“臣领旨。”
他走到旁边的小案前坐下。小案上已经铺好了纸，墨也研好了。他提起笔，却没有立刻落下去，而是沉默了一会儿。
王锡爵落笔写道：
“大明皇帝敕谕日本关白丰臣秀吉：
尔国书朕已览之。尔之所陈七事，朕一一答尔。”
他停了一下，继续往下写：
“其一，尔求娶天朝公主。朕之女，天子之女也，岂可远嫁海岛、下配夷酋？尔不自量，朕不罪尔，但此议断不可行。”
“其二，尔请重开勘合贸易。勘合之制，乃朝廷恩赐，非尔所求可得。尔若归顺、罢兵、纳贡，朝廷自有恩典；尔若仍拥兵犯顺，勘合之事勿复再言。”
“其三，尔愿与大明结为兄弟之邦。兄弟者，平等也。尔以倭国，欲与天朝抗礼，妄也。天朝与尔，惟君臣之分。尔若称臣纳贡，朕待尔以藩臣之礼；若欲平起平坐，则是自绝于天地。”
“其四，尔请割朝鲜庆尚、全罗、忠清、江原四道。朝鲜乃天朝藩属，二百年来恭顺不替。尔无故兴兵，屠其城、掠其民、夺其地，朕已发天兵东援。朝鲜之土，寸土不可予。尔若强取，天兵自会取回。”
“其五，尔请朝鲜王子及大臣入质于日。朝鲜之君，朕之藩臣；朝鲜之臣，朕之藩属。朕之藩臣，岂可入质于尔？此议荒悖，不必再提。”
“其六，尔愿归还所俘朝鲜王子。朝鲜王子，本就非尔应有之物。归还乃尔本分，非尔之恩。此事不必作为条件。”
“其七，尔请朝鲜权臣宣誓效忠于日。朝鲜事大之心，二百余年不移。尔若以为一纸条约可令朝鲜背明事倭，是尔不知朝鲜，亦不知大明。”
他略停了停，提笔收尾：“以上七条，朕悉不准。尔若罢兵归国，还朝鲜之土、释朝鲜之民，朕可暂不追究尔兴兵之罪。若尔仍拥兵踞地、妄议割裂，天兵岂畏一战？尔自思之。大明皇帝御笔。”
王锡爵写完最后一个字，搁下笔，将回书呈到御案上。皇帝接过来，从头到尾看了一遍，没有改一个字，搁在案上沉默了一会儿才开口：“就这样。明天朝会读给满朝文武听，然后以敕谕格式抄录，发通政司、兵部、礼部存档，抄送朝鲜国王，抄送辽东、山东、浙江、福建各沿海督抚