借口说，既然了空大师是圣僧，一定精通佛学，想请他登台讲经。
祁天远生怕露怯，自觉拳怕少壮，直接强行比武。
谁知圆慧功力高深，技高一筹，祁天远把自己看家本领都使出来依旧难以战胜，只好玩起了下三滥的“撒香灰”战术，来骗，来偷袭。
眼看方丈遭遇暗算，武僧们愤而出手，与锦衣卫对峙起来，关键时刻丁默赶到，原来他就是少林罗汉堂的大弟子慧能。
王澄一计不成，下令强攻少林寺，寺中的锦衣卫和外面的守兵里应外合，大开杀戒，逼迫圆慧大师交出木棉袈裟、让出住持之位。
慧能虽然及时赶回少林，但一番激战之后，少林弟子终究寡不敌众。
圆慧大师重伤之际，把木棉袈裟交给慧能几人，叮嘱他们把袈裟送到禅宗发源地正定临济寺，交给自己师弟保管。
王澄搜索少林寺后，没有找到木棉袈裟。当即下令围困藏经阁，并利用手中囚禁的僧众逼迫圆慧大师妥协。
为了保全其他少林弟子的心理，圆慧大师和他的师弟甘愿走入火中、自焚圆寂。
慧能带队前往临济寺途中，被锦衣卫追兵发现，危难之际，慧能决定兵分两路，自己负责引开追兵，让师弟护送袈裟。
他与追兵边打边跑，最终被锦衣卫围困在山崖上，受伤的慧能不愿受辱，毅然跳下悬崖，恰被贩马归来的林苍伯救起，再醒来时已经身在草原。
另一边，慧慈带着三名小师弟一起乔装赶往临济寺，路上慧慈出去打探消息，谁知小师弟意外暴露身份，他为了救出师弟中箭而死，师弟们悲痛之余，心知不能轻易进入临济寺周围，决心暗中等待消息。
草原上，林英与慧能重逢，更是情愫暗生。慧能却心系少林存亡，无暇他顾。
祁天远追踪而至，伪装成少林僧四处打探，偶然看见林英腕上佛珠，知其与慧能有关，便率锦衣卫屠杀牧民逼问。
慧能挺身而出，与祁天远激战，林苍伯为救慧能遇害，慧能只得带林英突围逃走。
林沧伯的另外三个女儿与大姐失散后，选择去求见湖广总督刘大人，希望他主持公道。
锦衣卫一路追杀逃亡的林英，因受伤太重而晕倒。就在慧能和林英两人山穷水尽之时，居然来到了五台山境内，被五台山僧众给救下。
然而清凉寺并非久居之地，五台山方丈帮他们躲过一劫，却难救林英的内伤，直言只有武当派的秘传丹药可以救治。
二人易