处机决定跟隨这支移民队伍一同前行，既能沿途观察西域的风土人情，也能继续向移民们传递道教教义。
队伍离开高昌城后，一路向西北方向行进，走了约莫半日，丘处机忽然闻到空气中隱隱飘来一股刺鼻的硫磺味。
炼丹本就是道士的看家本领，全真教虽然不擅长炼丹，反而注重修炼『內丹』，但是丘处机依旧对硫磺味极为敏感。
中原地区硫磺稀缺，炼丹所需的硫磺往往要耗费重金採购，如今在这西域之地闻到如此浓郁的硫磺味，实在反常。
丘处机心中好奇，便循著气味的方向走去，没走多远，便看到一座被士兵严密把守的矿山。
矿山周围竖起了高高的柵栏，上面掛著“军事禁区，禁止入內”的牌子，手持长矛的士兵来回巡逻，神色警惕。
丘处机刚靠近，便被士兵厉声喝止：“站住，此处是军事禁区，不得靠近。”
丘处机连忙拱手解释：“贫道丘处机，受大王邀请前往龙城，只因闻到硫磺味，心中好奇，並非有意冒犯。”
可士兵们却丝毫不为所动，依旧严词驱赶：“不管你是谁，禁区就是禁区，再往前走，休怪我们不客气。”
丘处机无奈，只能退了回来，远远望去，只见矿山入口处，有不少衣衫襤褸的人被士兵押著进出，个个面无血色，眼神麻木。
隨行官吏悄悄告知：“道长，那些都是死囚，被关在这里挖矿，一辈子都出不去，直到累死为止。”
丘处机也隱约猜到，这里便是秦国开採硫磺的地方。
他早有耳闻，秦军有一种恐怖的武器，爆发时如天雷轰鸣、大地开裂，威力无穷。
而火药正是道士炼丹的副產品，也同样有那样的效果。
可道家所用的硫磺火药，威力却远不及传说中秦军“神威大炮”那般惊人，秦国人究竟是如何將火药的威力提升到如此地步的？
这个疑问在丘处机心中盘旋，却註定得不到答案。
火药乃是秦国最高机密，关乎军队战力，即便他是受李驍邀请的贵客，甚至將来成为秦国国师，也绝无可能知晓其中的秘密。
丘处机只能压下心中的疑惑，跟隨移民队伍继续西行。
高昌城本就是西域的重要枢纽，过了高昌城，队伍一路向西北行进，穿过一条宽阔的天山隘口（也就是后世的乌鲁木齐），眼前的景象豁然开朗。
一片广袤无垠的平原出现在眼前，良田阡陌，鸡犬相闻，宛若世外桃源