，陇右户数遂增。
四年，洮水麦大熟，一茎三穗。是岁录户籍，得十二万三千户，垦田倍於开元盛时。
咸通五年，南詔寇戎州，契丹掠营州，中原盗起。黄巢陷曹州，王仙芝据淮南，庞勛乱齐鲁。驛道断绝，江淮漕运不通。
六年三月，尚婢婢聚羌兵八万，將犯剑南。中祖遣使飞表入奏，夜叩金光门。帝方宴梨园，掷表於地曰：“此胡雏欲借道取蜀耳！”左右皆默然。
四月，婢婢连破文、扶、茂、维四州，崔鉉退保成都。飞矢射入锦江，西川震动。高駢兵出东川，援江油关。
五月，中祖愤然曰：“岂忍视蜀民为吐蕃所虏？”遂发陇右兵四万，越岭驰援。军士负廿日粮，昼夜兼行。
六月，尚婢婢见中祖大纛，惊惧乃退，中祖復文、扶、茂、维四州之地，奏表长安。
己亥；帝得捷报，反疑其与婢婢勾结。詔以王式为陇右招討使，尽发神策军赴凤翔。
时式方围群盗於中原，群臣叩首流血諫曰：“撤东南藩篱，恐中原不復为国家有！”帝掷砚怒曰：“刘继隆非黄巢可比？”
咸通七年六月，帝命翰林学士承旨杜审权草《討刘继隆制》，集诸道兵三十万，分朔方、秦州、山南、剑南四道伐陇右。中外闻之愕然。
时中祖仅有兵六万，捧詔泣曰：“臣本为唐守西陲，奈何以贼臣相待？”连上七表自陈，皆留中不发。乃下令陇右诸州：“百姓愿南归者给资粮，愿留者共守社稷。”民皆曰：“愿隨刘公死战！”
彼时，朔方节度使周宝率沙陀朱邪赤心、党项李思恭等步骑三万攻兰州。
中祖以李驥为先锋攻会州而去；自领精骑八千，昼夜驰骋三百里，突袭於广武原，沙陀、党项铁骑惊溃，自相践踏。斩首三千级，获战马五千匹，官军北溃而逃。
丙辰；中祖乘胜北进，克会州、取灵州。降將献萧关险要，陇山孔道遂开。俘官军三万，尽释之曰：“归语天子，世隆不敢背唐，惟求守土安民。”关中震动，商贾罢市。
九月，王式闻北路兵溃，急收十万眾退保秦州。深沟高垒，欲以持久困陇军。
中祖率轻骑五百，绝其粮道於陇城隘口。亲引十余骑寻衅。官军贪功，赵黔以数千骑逐之。
中祖佯败，诱入金谷。伏兵发，火药木石俱下，官骑自相蹂躪，赵黔歿於阵。
十月，式退守上邽，据麦积山险峻，伐木为寨。中祖夜遣死士五百，以火药穴地攻北寨。声震百里，寨垣崩