帝国未来的战略地位。」他开始了他的经典分析，条理清晰，直指核心。
「陛下，一个被严重削弱的俄国，会使得奥地利的目光无所顾忌地转向西方，甚至可能助长法国复仇的气焰。而一个因胜利而过度膨胀的伊朗帝国，同样会打破地中海和东欧的平衡，成为新的不稳定之源。我们的目标，是促成一份让双方都不得不接受的和约。一个适度被削弱但仍能牵制奥地利的俄国，和一个获得胜利但元气大伤、未来需要依赖我们投资的东方帝国，最符合德意志的利益。」
而且，德国作为新兴工业国家，需要大量的市场和原材料产地，而和伊朗的合作可以喂饱那些国内的企业。
德国国内的机器、工业品有48流向奥地利和伊朗，而德国的煤油和其他石油产品则全部来自伊朗。就这样的贸易结构，德国也不得不继续加深。
威廉一世缓缓点头，俾斯麦关于均势和威望的分析深深打动了他这位老派军人和君主。「你说得对，首相。维持平衡是关键。我们不能让任何一方过于强大。」但他仍有顾虑，「但是，亚历山大二世会接受苛刻的条件吗？而那位波斯苏丹，胃口又有多大？」
这时，腓特烈王储开口了：「首相阁下。我同意介入调停符合帝国的利益。
但是，我们必须警惕过程中的风险。
您致力于维持俄国的力量以制衡奥地利，我理解其中的深意。然而，我们是否过于忽视了伊朗的潜在威胁？一个成功整合了波斯与奥斯曼力量的政权，其长远来看，是否会对欧洲乃至我们的海外利益构成比俄国更大的挑战？」
腓特烈的观点，明显受到了其英国妻子和自由派圈子地缘政治观的影响，更倾向于防范任何可能挑战海洋霸权的力量。
俾斯麦对皇储的质疑并不意外，他从容回应：「殿下高瞻远瞩，您的担忧并非没有道理。然而，请允许我指出几点：第一，这个联合体内部民族、宗教矛盾错综复杂，其整合过程必将漫长而痛苦，纳赛尔丁沙阿的继承者能否维持这个体系是巨大疑问。第二，他们的主要威胁方向，短期内仍是陆地上的俄国，而非海洋。
第三，一个与英国在近东存在潜在利益冲突的强国，在某些情况下，反而可以成为我们与伦敦打交道时有用的筹码。我们不需要亲手去限制它，自然有人会比我们更著急。」
他巧妙地将腓特烈的担忧转化为另一个制衡英国的理由。「至于调停的底线，」俾斯麦继续道，「我认为应包括：确保奥地利在巴尔干的利益得到一定满