第一帧影业正式合并?」
这一点对熊晓鸽来说很重要,内幕消息就是钱、就是价码,让他领先所有竞争对手的价码。
不过这个问题顾杰就比较难回答,第一帧影业本质上就是禾川象限控制的公司,只是设立了多层空壳公司作为中间控股层,间接持有最终运营公司。
再加上信息全面脱敏、运营痕迹管控,用合法手段切断了内地公司与境外公司的公开关联,外界难以穿透到内地母公司,只存在公开而没有合并一说。
至于什么时候公开,顾杰还真没想好:「熊老哥,国内是国内,海外是海外,只有时间合适了,我才会选择公开。」
模棱两可,不正面回答,这是熊晓鸽给的评价。
但只要想上市,路演前第一帧影业这种重大消息就必须要披露,否则就是违规。
顾杰:呃~,那我不上市是不是就可以不披露了?
熊晓鸽:————
顾杰这边从熊晓鸽手上搞到了一亿美刀,而谈判中未曾出面的卡尔,也没有停歇,他正在华尔街帮第一帧影业信用评级,选定主承销商、律师、会计师————
第一帧影业算是最近两年比较出挑的好莱坞新秀,坐拥顾杰这个奖项、商业两手抓的导演,华尔街的关注一直比较多。
现在第一帧影业这种拥有极致优质财务结构的公司要发债五亿美金,分销难度极低,投行们怎么说也得凑凑热闹。
这不,帮忙代理的卡尔,电话都快被人打爆了。
「高盛、摩根史坦利、摩根大通,快快进入我的口袋吧,承销费高于08我可不会接哦。」
一边拟定邀请函,卡尔一边收不住笑,或者说他根本没有收敛的打算,第一帧影业这种好到极致的标根本不缺人投资,2、3倍超额认购实数常态。
以前摩根大通这些大投行是爸爸,但这次嘛,在卡尔眼里通通都是乙方。
「全都得给我降价,承销费大降价!」
翌日,正在片场拍摄《环太》的顾杰,接到了卡尔的电话。
「b,好消息,特大好消息,高盛、摩根史坦利愿意联合承销我们的144a私募债,比例072!」
发行144a私募债,并非只有承销商的发行费用,还有法律服务费、会计与审计费、信用评级费以及一些杂费,不过这些费用的总和比发行费用低不少。
算上发行的072,顾杰估摸着这次发债总花费会在09左右,也就是450万