功协助国內企业完成两起横跨鸥美的併购案,完全有能力、有信心帮助橙子达成战略目標!”
隨后,林峻峰起身,详细阐述收购方案要点。
“对於北美赛格微,我们倾向於全资收购或获取667的绝对控股权。
收购完成后,其生產线將迁回国內,研发团队可暂时留驻北美,但全套核心技术专利必须在约定时间內完成移交。
对於意达利的valenta品牌,低端线计划全额收购。
中端品牌则考虑与未来独立运营的【valenta橙子】採取交叉持股模式,並划分清晰的区域市场进行运营。”
大摩团队成员立刻低头快速记录,键盘敲击声在安静的会议室里显得格外清晰。
方案介绍完毕,进入问答环节。
大摩收购组负责人率先提问:“关於赛格微研发团队留驻北美,后续的技术沟通与协同如何保障?专利移交是否有明確的时间表和保障机制?”
林峻峰面对对方的问题,则是应对自如。
“我们计划在北美设立临时的技术对接办公室,配备专职的技术与法务人员。
专利移交將在股权交割完成后30天內启动,具体时间和违约责任会在合同中明確约定双方就財务安排、资金来源、海外法律合规风险等逐一深入探討,確认橙子科技资质完备后,会议进入中途茶歇。
眾人移步室外园,手冲咖啡的醇香与法式甜点的甜腻气息交织。
行政主厨定製的茶歇精致摆盘,马卡龙、歌剧院蛋糕点缀著新鲜浆果,与会者边享用边低声交流,氛围比室內轻鬆了许多。
茶歇结束后,大摩团队展示了三份针对性极强的收购策略草案。
赛格微:建议通过离岸公司结构持股以降低cfi审查风险,预估资金需求1000万美元,委託费按標的额的25收取。
低端valenta品牌:因標的规模较小,建议直接谈判,预估800万美元,委託费2。
中端valenta品牌:考虑到交叉持股的复杂性,建议引l入当地顶级律所协助,预估3800万美元,委託费22。
林峻峰就“离岸公司的潜在税务风险”、“交叉持股后的市场划分与决策机制”等关键点提出质询,大摩团队给予了专业细致的解答。
最终,双方敲定核心条款,在会议纪要上签字確认,並交换了委託收购合同的初稿。
会议落幕时,夕阳已將天边染成