我就退，鲜卑人退我再进，鲜卑人往东我便往西，鲜卑人往西我便往东，实在不利便往河南打，就活动在兖州范围内，如此也不会太刺激王衍。总之，利用两军具有多个战略方向的优势，逐步扩大活动空间。
这一招果然颇有成效，在接下来的半年时间，两军联合作战，中间虽有波折反复，也有些许败仗，但赵汉军逐渐攻占广平、濮阳、高平、任城、陈留五郡，齐汉军则收复鲁、清河、乐陵、渤海、东平、济北六郡。逐渐重整旗鼓，军中将士久经战事，军容大为可观。
但对于刘渊而言，真正重要的外交突破，还是在关西，且契机还与拓跋鲜卑有关。
天意难料，在前两年，拓跋鲜卑还处在兄弟阋墙的危机之中。随著拓跋大单于拓跋禄官病重，拓跋猗卢与拓跋猗迤兄弟之间的矛盾就不断加深。毕竟权力极难讲亲情，能继承大单于之位的只有一人，在分出胜负之前，斗争是不会结束的。
可就在去年，拓跋猗卢于晋阳击败赵汉军之后不久，他率众返回盛乐，就发生了一件大事。拓跋猗迤在秋狩之际误中流矢，当场重伤。短短一月之后，就魂归九幽了。此事非常离奇，拓跋猗迤是族中著名的勇士，游猎不知多少次，怎么会出这种岔子？可鲜卑人自己也查不出结果，总之，拓跋猗卢就成了大单于的唯一继承人。
到了今年三月，随著大单于拓跋禄官不治驾崩，拓跋猗卢正式继承大单于之位。可拓跋鲜卑此前实行三部制度已经十余年，各部之间并不和谐，拓跋猗卢刚刚即位，便打算废除这一制度，逐渐集权汉化。这使得他一时忙于政事，无心管理于鲜卑之外的其余事务了。
而刘渊便利用了这一契机，将目光投向了广大的朔方地带。
从元康七年开始，拓跋猗卢统一朔方，将其纳入拓跋鲜卑治下，但事实上，以鲜卑人的部落制度，很难对朔方进行真正的管理。许多部族从名义上承认拓跋猗卢为主，实则有相当的自治权。而这些部族中，有羌人，有氐人，但最重要的，还是有铁弗匈奴。
当年铁弗匈奴有两大势力，一是郝度元，二是刘训兜，郝度元参与了齐万年之乱被杀，刘训兜则是被拓跋猗卢攻灭。可百足之虫，死而不僵。刘训兜死后，其子刘虎一直在并州边境囤积兵力，以图复兴。
等到拓跋猗卢忙于争夺权位，无心朔方之时，刘虎便率众潜渡回朔方，积极招揽其父旧部，逐渐聚拢十数万众，拥四五万兵力。除此之外，白部鲜卑陆逐延、氐酋单征等人，也对拓跋猗卢数年来的横征暴敛不满。既如