意外的是，那个铁弗部的刘勃勃居然立下了奇功。本来姚兴只是抱着多一分力量去攻吕氏更有胜算的想法答应了刘勃勃的请求的，结果刘勃勃策反了秃发部落，没费姚秦一兵一卒便解决了吕氏，堪称意外之喜。
吕氏被攻灭，河西大部分在手。剩下的沮渠部和敦煌李氏已难成气候。有秃发部落挡在姑臧，他们也无力对姚秦构成威胁。这种情形下，姚兴压力骤减，他终于可以全心全意的防御拓跋珪了。
姚兴知道，拓跋珪野心勃勃，其志不小。攻灭燕国之后，他必是觊觎关中之地的。但现在，姚兴有绝对的信心阻挡拓跋珪的脚步，他可以用全部的资源和兵力去应付拓跋珪。
当然，对姚兴而言，他还是希望能够和拓跋珪交好。姚兴并非没有野心，但他认为眼下时机未到，还需要时间去积累实力，再图远谋。他和拓跋珪不同，拓跋珪是一头凶猛的野兽，有着无穷的欲望。而姚兴则是一头鬣狗，永远在观望和寻找机会。机会一旦到来，便会毫不留情的出击。
大魏北部大人贺狄干率领得使团于四月底抵达长安，这件事姚兴颇为重视。在贺狄干抵达之前，姚兴和群臣商议，讨论拓跋珪这么做的目的。以姚兴叔父陇西王姚硕德为首的一派人认为，这是拓跋珪知道大秦后顾无忧，周边威胁清除，可以全力应付魏国的进攻，所以他才派人来求婚，以结修好。这是拓跋珪无奈之下的选择。可以答应他的请求，以稳定局势。
而以姚兴的弟弟义阳公姚平为首的另一派人则认为，拓跋珪此举绝对另有目的。很简单，一头猛兽向你示好，那绝非是因为他的仁慈。而是在进行试探，探知你的弱点。
姚平等人更认为，这其实是拓跋珪的一种羞辱。
因为拓跋珪已立皇后慕容氏，那是他攻下中山之后俘虏的燕国皇帝慕容宝之女。此女美貌之极，且是慕容宝之女，娶了她，对于稳定关东燕国的局势，收买燕国百姓是极有裨益的。不过拓跋珪之前准备立刘库仁之弟刘眷之女刘氏为皇后，刘氏早年便嫁给拓跋珪，并为拓跋珪生了长子拓跋嗣。拓跋珪担心立慕容氏会引起他人不满，于是便进行手铸金人的仪式，让刘氏和慕容氏两人手铸金人，让上天做出选择。
所谓手铸金人，是胡族常用的一种占卜凶吉的一种仪式。便是让占卜者按照工匠准备的流程在磨具之中铸造铜人。若是成功，便为大吉。拓跋珪将这种占卜仪式用在选皇后上，可算是他的独创了。
结果，刘氏铸金人失败，慕容氏铸金人成功，故而慕容氏便被册立为皇后