便是崛起的拓跋珪的魏国。按理说，他还是拓跋珪的姑父的身份，拓跋珪又是代国的继承者，他应该和拓跋珪的关系很好才是。但是，拓跋珪可不是那种你跪下了，他便不杀你的人。他要的不是刘卫辰的空头臣服的态度，他要的是铁弗部的全部。地盘、牛羊、女人、百姓，这些他全都要。唯独不要的便是刘卫辰这个绊脚石，挡着他一统大漠草原的碍事的家伙。
刘卫辰看的清清楚楚，他知道，拓跋珪想要的东西自己给不了，他迟早会灭了自己。于是拓跋珪搭上了慕容垂的大燕。他敏锐的察觉到了燕国和魏国之间的羁绊和未来必然不和谐的关系。很简单，拓跋珪和慕容垂都不是那种愿意偏安一隅的人，他们都野心勃勃。两条猛兽在一座山上，都想霸占整座山林，结果可想而知。
刘卫辰向慕容垂进贡，甚至也替自己的儿子向燕国求过亲。只是没能得逞。但是燕国看重的是刘卫辰所在的朔方的地理位置，以及对拓跋珪的牵制作用。所以，他们乐见刘卫辰向自己靠拢。
刘卫辰如愿得到了大燕的保护，也阻止了拓跋珪的非分之想。拓跋珪横扫大漠草原之后，因为忌惮燕国，对铁弗部虽然垂涎三尺，但却一直不能动手。刘卫辰再一次的利用这样的手段，找到了靠山，保住了铁弗部。
但这一切，随着燕国一次愚蠢的军事行动和可悲的失败而被打破。
其实，刘卫辰在慕容垂决定东征李徽的时候便特地上奏反对此事。这当然不是出于对燕国大业的关心，而是考虑到实际的威胁是拓跋珪。一旦燕国在东边受挫，拓跋珪必然会蠢蠢欲动。
在刘卫辰看来，燕国应该首先防范拓跋珪，而不是去往东找别人的麻烦。这当然是出自自己的立场。
但刘卫辰怎么也没想到，慕容垂真的会败。以至于这场败局导致了燕国强大的威慑力出现了松动。随着这场大败，南方姚兴开始出征，拓跋珪也派人前来索要进贡，一切都乱了起来。
好在燕国迅速的调整了策略，和李徽达成了谅解。转过头来开始注意拓跋珪的举动。刘卫辰的心才稍稍松了口气。关于贡品被劫的事情，刘卫辰相信，在燕国的强大压力之下，拓跋珪一定会很快认怂。
只是事情的发展并没有如刘卫辰所料，不是拓跋珪认怂，而是慕容垂无心去对拓跋珪进行惩罚。这让刘卫辰有一种被背叛了的感觉。之后，当太子慕容宝派人前来密商计谋的时候，刘卫辰立刻欣然同意配合。他最期待的燕国进攻拓跋珪的时候终于到了。令人窒息的日子终于要过去了。他甚至集