南方的大晋，自年初王恭起兵之后，纷纷扰扰半年之久，内部消耗死伤惨重，令本就摇摇欲坠的大晋处于风雨飘摇之中。
若是在之前，大晋的内乱必然招致北方胡族的乘机攻伐，面临灭国之险。但是，如今的局势却不同，北方各势力自顾不暇，都在全力互相征伐。他们之间的争斗在大秦灭亡之后已经持续了数年，且进入了最为残酷的阶段。
如今北方的局面为五方势力所据。自西往东而数，凉州吕光灭梁熙之后入主，自号酒泉公凉州牧，占据凉州河西一带。凉州以东的河州关西一带为苻登所据，苻登在苻丕死后自立为帝，打着继承大秦的旗号立足于此。
关中之地，同样打着继承大秦旗号的羌人姚苌势力正盛。慕容冲死后，慕容桓和慕容永率众东归，拱手将长安让出。姚苌不费吹灰之力得到了长安，也登基为帝。将关中大部分州郡攫取入囊中。
往东，洛阳以西之地，慕容永一帮人在秀了一番智商下限之后，对东归慕容垂产生了分歧，于是在洛阳以西筑燕熙城以暂存。他们当然算不得五方势力之一，只不过是夹缝之中图存的一支小小的势力罢了。
再往东，便是洛阳以西关东之地。毫无疑问，慕容氏正统力量复国成功。慕容垂登基于邺城之后，建立了以河东大部地方和北方部分州郡为势力范围的大燕。
除了吕光、苻登、姚苌、慕容垂之外。还有一些小势力夹杂在其中。有重新复国的仇池国杨氏，位于梁州北部。有苻丕败亡之后的符篆一部，位于河东郡一带割据。有被慕容垂剿灭的翟魏一部，位于河东北部部族之地，又乌孙高车等地方部族的割据力量，散布于北方各地。
除此之外，在漠南之地，原代国所属之地，另一支新兴的势力正在崛起。他们正在成为一支不可小觑的力量。在哪里，年轻的拓跋珪正在趁着南方战乱之际迅速的成长。
两年前，代郡大乱。鲜卑氏慕容文等人恩将仇报，在得知慕容垂占据关东之地，大燕复国的消息之后，果断发动叛乱，将在当年燕国国灭危难之时收留了他们刘库仁杀死。酿成了惊人之变。
之后，刘库仁之子刘显不满杀叔父刘眷取代父亲的位置，从雁门回军代郡，杀刘眷自立。并且欲杀拓跋珪以绝后患。刘显的弟媳贺氏是拓跋珪的姑母，得知消息之后求见刘显。在那一夜，贺氏陪同刘显饮酒，以自己的身体换得了时间，拓跋珪得以连夜逃亡其母族贺兰部栖身。
其时拓跋珪的父亲拓跋什翼健的威名尚在，拓跋珪自己的表现也沉